Resumen General
Total Clientes
0
Pólizas Activas
0
Vencimientos (Mes)
0
Volumen (Vigentes)
$0
Cumpleaños del Mes (Directos Fernando González)
0 ClientesMis Aplicaciones Integradas
Textos Predefinidos para Correos
Tus Plantillas
Selecciona o crea una plantilla
Guarda respuestas frecuentes y redacta correos mucho más rápido en Gmail.
Repositorio Global de Formatos
Subir Formato Global
Producción de Cumplimiento (Carga Manual)
Módulo para carga paralela. Tip de Vito: Si usas los ramos "CUMPLIMIENTO MUNDIAL" y "CUMPLIMIENTO ESTADO" creando las pólizas normalmente, no necesitas cargar aquí; los informes lo graficarán automático.
Registrar Mes
Historial de Registros
| Compañía / Mes | Valor Total | Observaciones | Acciones |
|---|
Corrector de Texto
Cotizadores y Apps
Directorio consolidado de plataformas agrupadas por aseguradora.
Directorio de Clientes
| Nombre Completo | Identificación | Teléfono | Dirección | Acciones |
|---|
Perfil del Cliente
Pólizas
Documentos del Cliente
Listado de Vencimientos
PENDIENTES
0
VALOR A RENOVAR
$ 0
NO RENOVADAS
0
| Vence | Cliente | Subagente | Póliza / Ramo | Trazabilidad / Gestión | Estado |
|---|
Centro de Respaldos y Seguridad
Respaldo Integral (Maestro)
Genera un archivo seguro con el 100% de tu base de datos: clientes, pólizas, configuraciones y documentos adjuntos. Súbelo a tu Drive para usarlo en caso de migrar a un nuevo servidor.
Exportar a Excel (CSV)
Descarga listas planas legibles en Excel para realizar reportes, cruces de datos, auditorías o lanzar campañas masivas de marketing.
Nota: Los archivos CSV son de solo lectura y no incluyen documentos adjuntos de la bóveda.
Subagentes
Nuevo Subagente
| Nombre | Acciones |
|---|
Compañías
Nueva Compañía
| Compañía | Acciones |
|---|
Ramos
Nuevo Ramo
| Ramo | Acciones |
|---|
Contactos Cías
Nuevo Contacto
| Compañía | Nombre | Email / Tel | Acciones |
|---|
Informes y Gráficos
Pólizas Vigentes
Sumas totales y gráfico por compañía.
Producción por Fechas
Filtro de fechas y gráfica temporal.
No Renovadas
Gráfica de pérdidas por subagente.
Pólizas por Cliente
Gráfica de tus 10 clientes principales.
Composición Cartera
Gráfica estricta por ramos.
Seguridad de Acceso
Solo puedes cambiar la contraseña si ingresas la Llave Maestra Corporativa correcta.